Phim kể về Shim Deok-chul (Park In-hwan), một người đưa thư đã nghỉ hưu quyết định theo đuổi ước mơ cả đời là học múa ba lê, điều mà gia đình ông đã cấm cản khi ông còn trẻ. Tại học viện khiêu vũ, ông gặp Lee Chae-rok (Song Kang), một thanh niên có mẹ là vũ công ba lê nổi tiếng trước khi qua đời vì bệnh tật khi anh còn nhỏ. Chea-rok hiện đang gặp khó khăn về tài chính và đã nghĩ đến việc từ bỏ múa ba lê cho đến khi gặp Deok-chul, người đã khiến anh ấy thay đổi suy nghĩ.